Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne que le monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan va bientôt se réveiller. En respirant, son souffle pourrait créer un gigantesque raz-de-marée capable de détruire l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe.