Les joutes du Tournoi des Sorciers se poursuivent pour Mickey et ses amis. Plus que jamais déterminé à libérer son maître Néréus, Mickey contourne les obstacles et déjoue habilement les plans machiavéliques du Fantôme noir... Aidés par certains compagnons de route, ralentis par d'autres, nos magiciens gardent le cap et l'espoir de remporter des Diamagiques...Que la magie opère!